講義コード f30301
講義名 ファイナンシャルプランナーⅠ
科目群 資格(QUL)
科目区分等 商業
対象学年次 1年・秋学期
ナンバリング QUL133
担当教員

職種 氏名 所属
兼任講師 ◎ 宮一 幸子 キャリアデザイン学科

授業のキーワード
FP技能士3級入門編 
授業の概要
FP技能士3級の科目は社会保険や税金・金融・不動産など多岐にわたり、実社会に役立つ知識です。合格率も比較的高く人気の資格です。技能士試験は年3回あり、この授業では1月受検に向けた基礎知識を習得します。
期待される学習成果(目標)
●FP技能士3級試験の基礎を学習します。
●金融、不動産、税金などの学習をキャリア形成に役立てることができます。
●新聞・ビジネス関係の記事が理解できるようになります。
授業展開
テーマ内容
第1回FP(ファイナンシャル・プランナー)とはFPとはどのような仕事か?、FP技能士3級の概要について、資格取得のメリットは?
第2回ライフプランニングライフプランニングの考え方、住宅ローン、教育ローン、カードの基礎知識
第3回社会保険労働保険、公的医療保険、公的年金についての基礎知識
第4回リスク管理生命保険、約款の基礎知識、個人年金保険、生命保険と税金についての基礎知識
第5回リスク管理火災保険、自動車保険、傷害保険、損害保険と税金についての基礎知識
第6回金融資産運用経済の基礎知識、金利の基礎、貯蓄商品の基礎
第7回金融資産運用債券の基礎、株式の基礎、投資信託の基礎知識、外貨建て商品
第8回金融資産運用、タックスプランニングポートフォリオ運用、セーフティネット、消費者契約法と金融商品販売法、所得税のしくみ
第9回タックスプランニング各所得の内容について、所得控除
第10回タックスプランニング損益通算と純損失の繰越控除、税額控除、確定申告と青色申告の基礎知識
第11回不動産不動産調査と登記、借地借家法、区分所有法についての基礎知識
第12回不動産都市計画法、建築基準法、農地法
第13回不動産、相続・事業承継不動産の価格、不動産の税務について、相続と法律
第14回相続・事業承継遺言と遺留分、相続税の計算、贈与契約と贈与税
第15回相続・事業承継相続時精算課税制度、財産評価、成年後見制度

定期試験
過去問題から、重要事項の理解、基礎知識、関連法規の理解を問う出題の筆記試験。
評価方法
平常点(提出物)20%、定期試験80%とします。
使用する教科書(必ず購入してください)
FP3級速攻テキスト ファイナンシャルバンクインスティチュート編 日本経済新聞出版社
FP技能士3級精選問題解説集 きんざい ファイナンシャルプランナーズ・センター編著 学科編
参考文献
各自が書店で手に入るテキスト・問題集などで学習してください
授業時間外学習
受検レベルにいくには毎回復習が大切です。しっかり復習をしてください。また聞きなれない言葉が多いので、予習をしてくると、より身につくことができます。